En esta oportunidad, acercamos el aviso de suscripción de Red Surcos S.A.
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Llamado a licitación de LEDES, LEPASE y LECER
El Ministerio de Economía ofrece en este llamado a licitación una combinación de instrumentos del Tesoro Nacional integrados por las Letras que se detallan a continuación:
a) LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (S30S1 – reapertura);
b) LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA VARIABLE MÁS 2,00% CON VENCIMIENTO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (SS301 – reapertura);
c) LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 (S30N1 – reapertura);
d) LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2022 (X31M2 – reapertura); y
e) LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 23 DE MAYO DE 2022 (X23Y2 – reapertura).
La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día miércoles 9 de junio de 2021 (T).
La licitación de todos los instrumentos se realizará mediante indicación de precio. Para todos los instrumentos habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Las ofertas que se presenten en los tramos competitivos deberán indicar el monto de VNO a suscribir y el precio, el que deberá expresarse por cada VNO $1.000 con dos decimales. Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos estarán limitadas a un monto máximo de VNO $3.000.000, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir.
La liquidación de las ofertas se efectuará el día viernes 11 de junio de 2021 (T+2).
La licitación y la colocación de todos los instrumentos se efectuarán de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.
Podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.
El detalle de los instrumentos y datos adicionales de la licitación se encuentra disponible en www.argentina.gob.ar/economia.
Detalle de los instrumentos a licitar:
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (S30S1 – reapertura) | |
| Fecha de emisión original | 31 de marzo de 2021 |
| Fecha de reapertura | 11 de junio de 2021 |
| Fecha de vencimiento | 30 de septiembre de 2021 |
| Plazo remanente | 111 días |
| Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Precio de reapertura | Será determinado en la licitación pública |
| Intereses | A descuento |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA VARIABLE MÁS 2,00% CON VENCIMIENTO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (SS301 – reapertura) | |
| Fecha de emisión original | 31 de marzo de 2021 |
| Fecha de reapertura | 11 de junio de 2021 |
| Fecha de vencimiento | 30 de septiembre de 2021 |
| Plazo remanente | 111 días |
| Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Precio de reapertura | Será determinado en la licitación pública |
| Intereses | Devengará intereses a la tasa nominal anual equivalente a la TASA VARIABLE más un margen del 2,00%.
Los intereses serán pagaderos al vencimiento, y se calcularán sobre la base de los días efectivamente trascurridos y la cantidad exacta de días que tiene cada año (actual/actual). Si el vencimiento no fuere un día hábil, la fecha de pago será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de efectivo pago. |
| Tasa VARIABLE | Se determinará como el promedio aritmético simple de la Tasa de Pases Pasivos para 7 días de plazo (nominal anual) calculado considerando las tasas publicadas durante el período por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) desde cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de emisión hasta cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento. |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 (S30N1 – reapertura) | |
| Fecha de emisión original | 21 de mayo de 2021 |
| Fecha de reapertura | 11 de junio de 2021 |
| Fecha de vencimiento | 30 de noviembre de 2021 |
| Plazo remanente | 172 días |
| Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Precio de reapertura | Será determinado en la licitación pública |
| Intereses | A descuento |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2022 (X31M2 – reapertura) | |
| Fecha de emisión original | 31 de marzo de 2021 |
| Fecha de reapertura | 11 de junio de 2021 |
| Fecha de vencimiento | 31 de marzo de 2022 |
| Plazo remanente | 293 días |
| Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Ajuste de capital | El saldo de capital de la letra será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes. |
| Precio de reapertura | Será determinado en la licitación pública |
| Intereses | A descuento |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 23 DE MAYO DE 2022 (X23Y2 – reapertura) | |
| Fecha de emisión original | 21 de mayo de 2021 |
| Fecha de reapertura | 11 de junio de 2021 |
| Fecha de vencimiento | 23 de mayo de 2022 |
| Plazo remanente | 346 días |
| Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Ajuste de capital | El saldo de capital de la letra será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes. |
| Precio de reapertura | Será determinado en la licitación pública |
| Intereses | A descuento |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
A continuación, se presentan mayores detalles de la licitación:
| DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/2019 PARA LA LICITACIÓN POR EFECTIVO | |
| Comisiones | No se pagarán comisiones. |
| Fecha de liquidación | 11 de junio de 2021. |
| Oferta mínima | VNO $ 10.000 en cualquiera de los tramos. Todo
monto superior deberá ser múltiplo de VNO $1. |
| Montos mínimos de VNO a licitar ampliables hasta el monto máximo autorizado por Resolución: | LEDES 30/09/2021: VNO $ 2.000 millones.
LEPASE 30/09/2021: VNO $ 2.000 millones. LEDES 30/11/2021: VNO $ 5.000 millones. LECER 31/03/2022: VNO $ 5.000 millones. LECER 23/05/2022: VNO $ 5.000 millones. |
Operatoria con Cheques Garantizados.
¿En qué consiste la operatoria?
A diferencia del descuento de Cheques Avalados por SGRs, la operatoria consiste en financiarse a través del descuento de un cheque propio respaldado por garantías financieras (Activos Financieros) con el objetivo de mejorar la prima de riesgo y, por lo tanto, reducir la tasa de financiamiento. Si además, la empresa que negocia el cheque posee Certificado PyME, consigue una reducción adicional de tasas al convertirse estos instrumentos en activos elegibles por clientes institucionales.
La garantía del descuento del cheque de pago diferido es administrada por el Mercado Argentino de Valores (MAV), donde se realiza la negociación del instrumento. A la fecha de vencimiento del cheque, si el librador incumple el pago, el mercado ejecuta la garantía para pagar al inversor el valor nominal del instrumento.
¿Qué activos son elegibles para constituir la garantía?
La empresa que desee negociar cheques garantizados puede ofrecer como garantías: Títulos Públicos, Privados, Plazos Fijos, Dólares y otras garantías a analizar por MAV.
¿Cómo se hace la empresa de los fondos?
Los cheques se negocian en el plazo de 24hs. La empresa recibe el importe en su cuenta comitente y puede transferir los pesos a su cuenta corriente o bien solicitar un cheque a la orden de su titularidad con el ahorro impositivo correspondiente.
Otras consideraciones
Es una operación comparable con el descubierto bancario en niveles actuales superiores al 45%(TNA). Para las empresas que tienen los fondos necesarios para enfrentar sus desembolsos, es una buena posibilidad de arbitrar tasas. Por ejemplo, financiarse mediante el descuento de cheques garantizados utilizando como garantía instrumentos financieros con expectativa de una rentabilidad superior. De esta manera, podría financiarse en pesos a tasas fija e invertir los fondos en dólar MEP o activos que ajustan con la inflación.
También podría simplemente arbitrar una tasa de niveles del 26% contra una tasa de caución bursátil del 34% para 30 días.
¿Cuáles son los requisitos para operar cheques Garantizados?
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✔ O coordiná una reunión en nuestras oficinas comerciales: 25 de Mayo 267 – Piso 3 – Córdoba, Argentina.
El equity arrancó firme pero termina flat luego de que datos de manufactura en EEUU muestren un crecimiento mayor, aunque en un contexto de escasez de oferta de materiales y de mano de obra.
El dólar cierra neutro, monedas desarrolladas mixtas y emergentes con cierta tendencia a la baja.
Commodities firmes en general.
Otro buen día para anotar en equity y deuda argentina. Papeles subieron hasta 7% en dólares, mientras que la deuda soberana HD también subió 0,80% en promedio. El MEP saltó hoy hasta 161 y el cable hasta 166. Hubo bastante flujo en CER como de costumbre, la curva sigue cayendo en paridades. Se observó más volumen en la parte corta, 2021, 22 y 24.
Seguimos demandados de bonos proveedores y con flujo mixto en corporativos DL. Bolis largos con algo más de demanda. Los inversores cautos en mercado secundario, preparando la cartera para próximas licitaciones primarias.
El Mercado de Capitales se prepara esta semana, del 19 al 23 de abril, para llevar adelantes las siguientes colocaciones:
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En esta oportunidad, acercamos el aviso de suscripción de Obligaciones Negociables de Vista Oil & Gas Argentina S.A.U.
La fecha de la subasta está estipulada para el día lunes 8 de marzo de 2021, y el horario de suscripción será desde las 10 hasta las 14hs. Además, la liquidación de dicho instrumento será el día miércoles 10 de marzo de 2021.
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En esta oportunidad, acercamos el aviso de suscripción de Obligaciones Negociables de Banco Santander Río S.A.
La fecha de la subasta está estipulada para el día viernes 5 de marzo de 2021, y el horario de suscripción será desde las 10 hasta las 14hs. Además, la liquidación de dicho instrumento será el día miércoles 10 de marzo de 2021.
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¿Qué es el Dólar Mep o el Dólar Cable?
Ambas modalidades involucran la misma operatoria y generalmente es realizada con títulos públicos en donde una parte compra un activo financiero con una moneda y la liquida contra otra. Es importante destacar que esto no es una operación de cambio. La misma consiste en una operación de compra venta de títulos.
Así, si un inversor desear comprar Dólar Mep / Dólar Cable con pesos deberá realizar las siguientes operaciones:
1) Comprar Bono contra Pesos: + 10.000 Bonos @ 1500% = – ARS 150.000
2.a) Vender Bonos contra USD: – 10.000 Bonos a 100% = + USD 10.000
2.b) Vender Bonos contra USDC (Dólar Cable) = – 10.000 Bonos a 100% = USD 10.000
La operatoria de Venta de Dólar Mep / Cable requiere realizar las operaciones en el sentido contrario
1.a) Comprar Bono contra USD: + 10.000 Bonos @ 100% = – USD 10.000
1.b) Comprar Bono contra USDC (Dólar Cable) + 10.000 Bonos @ 100% = -USDC 10.000
2) Vender Bonos contra Pesos: – 10.000 Bonos a 1500% = + ARS 150.000
Dichas operaciones en la practica están sujetas a ciertas restricciones que deben ser consultadas al momento de celebrar la operación.
¿Qué se necesita para realizar esta operatoria?
1. Apertura de cuenta comitente: para operar la compra o venta de Dólar MEP/Cable se necesita la apertura de una cuenta comitente en Petrini Valores . No existen costos asociados con la apertura.
2. Depositar dinero en la cuenta: Se deberá depositar la moneda correspondiente en las cuentas bancarias provistas por Petrini Valores.
3. Realizar la operación: Se adquieren los bonos y luego se venden. Se generan dos comprobantes, uno de compra de bonos y uno de venta.
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