Emisiones – Petrini Valores

Nueva emisión de IRSA

Petrini Valores, en su carácter de colocador, comunica los principales términos y condiciones de la nueva emisión de Obligaciones Negociables de IRSA.

Hacer click en cada documento para acceder a:

–Suplemento de Prospecto Resumido de ON Clase XV

–Aviso de Suscripción de ON Clase XV

–Suplemento de Prospecto Resumido de ON Clase XVI

–Aviso de Suscripción de ON Clase XVI

Período de Difusión: desde el Lunes 23/01 al Miércoles 25/01
Licitación: Jueves 26 de Enero de 10.00hs a 16.00hs
Emisión y liquidación: Martes 31 de Enero

Debajo detallamos condiciones de emisión:

Para más información:

✔ Ingresá a nuestra web www.petrini.com.ar.

✔ Comunicate por teléfono: +54 (351) 423-0048 o por email en info@petrini.com.ar

✔ O coordiná por privado una reunión en nuestra oficinas comerciales: 25 de Mayo 267 – Piso 3 – Córdoba, Argentina.

RESULTADOS DE LA LICITACIÓN

La empresa dio a conocer los resultados de la licitación llevada a cabo el día 26 de enero de 2023, en la que Petrini Valores actuó como Agente Colocador.

Para acceder al comunicado oficial de la empresa:

Canje voluntario de Letras y Bonos

En esta oportunidad, el Ministerio de Economía anunció un canje voluntario de Letras y Bonos. La licitación se realizará el día martes 03-ene-2023, y se ponen a disposición dos opciones de canastas. La primera consta de Letras en Pesos, y la segunda de Bonos Duales que, al vencimiento, pagarán lo mayor entre variación del CER y variación del tipo de cambio.

Para acceder al comunicado de oferta de canje, hacer click aquí.

La liquidación se realizará el día viernes 06-ene-2023.

Para más información:
✔ Ingresá a nuestra web www.petrini.com.ar.
✔ Comunicate por teléfono: +54 (351) 423-0048 o por email info@petrini.com.ar
✔ O coordiná una reunión en nuestras oficinas comerciales: 25 de Mayo 267 – Piso 3 – Córdoba, Argentina.

Letras de la Municipalidad de Córdoba – Serie 46

Petrini Valores, en su carácter de colocador, tiene el agrado de comunicarle los principales términos y condiciones de la emisión.
Haga click en cada uno de los documentos para descargar:

–Aviso de Licitación

–Informe de Calificación de Riesgo

–Resolución del MECON

–Comunicación “A” 7567 BCRA

–Aviso Complementario (prórroga al 21/12)

-Aviso de Resultados

Cronograma:
– LICITACIÓN: miércoles 21 de diciembre de 2022, de 10:00 hs a 16:00 hs
– LIQUIDACIÓN: lunes 26 de diciembre de 2022

Para más información:
✔ Ingresá a nuestra web www.petrini.com.ar.
✔ Comunicate por teléfono: +54 (351) 423-0048 o por email en info@petrini.com.ar
✔ O coordiná por privado una reunión en nuestra oficinas comerciales: 25 de Mayo 267 – Piso 3 – Córdoba, Argentina.

Nueva emisión de Cresud

En esta oportunidad, acercamos el Aviso de Suscripción de Cresud S.A..

En este link podrá descargar el Aviso de Suscripción de la ON clase XL

Período de Difusión: desde el Jueves 15/12 al Jueves 15/12
Subasta: Viernes 16 de Diciembre de 10.00hs a 16.00hs
Emisión y liquidación: Miércoles 21 de Diciembre

Debajo detallamos condiciones de emisión:

Para más información:
✔ Ingresá a nuestra web www.petrini.com.ar.
✔ Comunicate por teléfono: +54 (351) 423-0048 o por email en info@petrini.com.ar
✔ O coordiná por privado una reunión en nuestra oficinas comerciales: 25 de Mayo 267 – Piso 3 – Córdoba, Argentina.

Nueva Emisión de Pampa Energy

En esta oportunidad, acercamos el Aviso de Suscripción de Pampa Energy.

En este link podrá descargar el Aviso de Suscripción de la ON clase 13

Período de Difusión: desde el Miércoles 14/12 al Jueves 15/12
Subasta: Jueves 15 de Diciembre de 10.00hs a 16.00hs
Emisión y liquidación: Lunes 19 de Diciembre (t+2)

Debajo detallamos condiciones de emisión:

Para más información:
✔ Ingresá a nuestra web www.petrini.com.ar.
✔ Comunicate por teléfono: +54 (351) 423-0048 o por email en info@petrini.com.ar
✔ O coordiná por privado una reunión en nuestra oficinas comerciales: 25 de Mayo 267 – Piso 3 – Córdoba, Argentina.

Nueva Emisión de Vista Energy Argentina

En esta oportunidad, acercamos el Aviso de Suscripción de Vista Energy Argentina.

En este link podrá descargar el Aviso de Suscripción de la ON clase XV

Período de Difusión: desde el Martes 29/11 al Jueves 01/12
Subasta: Viernes 2 de Diciembre de 10.00hs a 16.00hs
Emisión y liquidación: Martes 6 de Diciembre (t+2)

Debajo detallamos condiciones de emisión:

Para más información:
✔ Ingresá a nuestra web www.petrini.com.ar.
✔ Comunicate por teléfono: +54 (351) 423-0048 o por email en info@petrini.com.ar
✔ O coordiná por privado una reunión en nuestra oficinas comerciales: 25 de Mayo 267 – Piso 3 – Córdoba, Argentina.

Nueva emisión de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A.

Petrini Valores, en su carácter de colocador, tiene el agrado de comunicarle los principales términos y condiciones de la emisión.
En este link podrá descargar Aviso de Suscripción, Suplemento de Precio, Informe de Calificación de Riesgo y Presentación Institucional.

Cronograma:
– PERÍODO INFORMATIVO: Comenzará el lunes 31 de octubre de 2022 y finalizará el miércoles 2 de noviembre de 2022
– PERÍODO DE SUBASTA: Comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 16:00 horas del jueves 3 de noviembre de 2022
– FECHA DE EMISIÓN: Lunes 7 de noviembre de 2022

Para más información:
✔ Ingresá a nuestra web www.petrini.com.ar.
✔ Comunicate por teléfono: +54 (351) 423-0048 o por email en info@petrini.com.ar
✔ O coordiná por privado una reunión en nuestra oficinas comerciales: 25 de Mayo 267 – Piso 3 – Córdoba, Argentina.

Nueva emisión de Letras y Bonos del Tesoro

En esta oportunidad, el Ministerio de Economía de la Nación licita Letras en Pesos, Bonos Dólar Linked y Bono del Tesoro en Pesos. Asimismo, ofrece la conversión de Letras con vencimiento el 29-jul.

Fecha de licitación: miércoles, 13 de julio

Fecha de liquidación: viernes, 15 de julio

Para ver el aviso oficial, haga click aquí

Detallamos las características de los instrumentos a emitir:

Para más información:

Ingresá a nuestra web www.petrini.com.ar.
Comunicate por teléfono: +54 (351) 423-0048 o por email info@petrini.com.ar
O coordiná una reunión en nuestras oficinas comerciales: 25 de Mayo 267 – Piso 3 – Córdoba, Argentina.

Canje de ON de PAN AMERICAN ENERGY

De acuerdo a lo publicado por la empresa PAN AMERICAN ENERGY, acercamos el llamado a participar de un canje de Obligaciones Negociables con vencimiento en 2023.

Para acceder al Aviso de Suscripción en Canje, haga click aquí.

Sólo podrán presentarse al canje los tenedores de Obligaciones Negociables Clase IX, con vencimiento el 15/11/2023, a una tasa del 5,00%. Se ofrece canjearlas por una nueva ON Clase 21, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, a una tasa del 7,25%, con vencimiento el 21/07/2025.

El plazo para participar de la oferta culminará el 15/07/2022.

Para más información:
Ingresá a nuestra web www.petrini.com.ar.
Comunicate por teléfono: +54 (351) 423-0048 o por email en info@petrini.com.ar
O coordiná por privado una reunión en nuestra oficinas comerciales: 25 de Mayo 267 – Piso 3 – Córdoba, Argentina.

Canje de ON de PAMPA ENERGÍA

De acuerdo a lo publicado por la empresa PAMPA ENERGÍA, acercamos el llamado a participar de un canje de Obligaciones Negociables con vencimiento en 2023. Esta especie figura en Caja de Valores bajo el siguiente código y denominación: [91927] PTSTO – PETROBRAS 7.375% 2023

Para acceder al Aviso de Suscripción en Canje, haga click aquí.

Sólo podrán presentarse al canje los tenedores de Obligaciones Negociables Serie T, con vencimiento el 21/07/2023, a una tasa del 7,375%. Se ofrece canjearlas por una nueva ON Clase 9, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, a una tasa del 9%, con vencimiento el 08/12/2026.

Existen dos opciones para participar del canje: el plazo para participar de la oferta temprana culminará el 06/07/2022. Mientras que el plazo para participar de la oferta tardía culminará el 20/07/2022.

Para más información:
✔ Ingresá a nuestra web www.petrini.com.ar.
✔ Comunicate por teléfono: +54 (351) 423-0048 o por email en info@petrini.com.ar
✔ O coordiná por privado una reunión en nuestra oficinas comerciales: 25 de Mayo 267 – Piso 3 – Córdoba, Argentina.

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